"הירושה של וורן באפט" - תיק השקעות פסיבי לניהול עצמי בחשבון מסחר באמצעות קרנות סל

טווח ארוך הירושה של וורן באפט

נוצר ע"י: וורן באפט

התיאור מפי היוצר: לפי וורן באפט לא צריך מעבר ל-S&P500 כדי להשיג פיזור עולמי ותשואה עקבית לאורך זמן. "אף פעם אל תהמרו נגד אמריקה" כך הוא טוען. אם לשפוט לפי העשורים האחרונים הוא לא טועה. לאחר מותו, ביקש כי הונו יושקע מתוך היצמדות לתיק פשוט מאוד של 90% הקצאה למדד הדגל האמריקאי ו-10% באגרות חוב ממשלתיות קצרות.

שם נכס משקל נייר
מס' נייר שם נייר דמי ניהול
ארה"ב שווי שוק גדול 90.0 1183441 INVESCO S&P 500 UCITS ETF 0.05
אג"ח קצר 10.0 1146166 קסם ETF תל גוב-שקלי 0-2 0.02

דמי ניהול משוקללים לתיק: 0.05%

תשואה ממוצעת

11.95%

תשואה ב-2024

24.87%

תשואה ב-2023

27.14%

סטיית תקן

11.15%

יחס שארפ

1.00

טווח תאריכים אחוד לסטטיסטיקה: 1/1/2016 - 25/11/2024

שלבים בפתיחת תיק הירושה של וורן באפט

שלב 1: מעבר על רשימת הניירות

התיק כולל את הרכב הניירות והמשקלים הבא:

  • נייר 1183441, משקל: 90.0
  • נייר 1146166, משקל: 10.0

יש לוודא כי זה ההרכב הרצוי.

במידה וצצות התלבטויות, המלצתי היא לקרוא את הפוסט המקיף כדי לדייק.

שלב 2: פתיחת חשבון מסחר

הדרך היעילה ביותר לפתיחת תיק בניהול עצמי היא ב"אקסלנס טרייד" עקב עמלות זולות, מערכת מסחר ידידותית ושירות מצוין. דרך לינק ההטבה הבא תוכלו לפתוח חשבון בתנאים הטובים ביותר:

  • עמלות המסחר הזולות ביותר של 0.07% לכל הניירות המוזכרים בגלריה.

  • 100 ש"ח מתנה לחשבון המסחר.

  • שנתיים פטור מדמי טיפול חודשיים!

  • אחרי שנתיים, תשלמו את הגבוה בין 15 ש"ח ועמלות המסחר. ברוב המקרים מדובר ב-15 ש"ח בחודש.

  • 40 רכישות חינם בניירות קסם.

  • מינימום לפתיחת תיק: 20,000 ש"ח.

גילוי נאות: אם תצטרפו דרכי, אקבל תגמול. כל ההטבות על חשבון "אקסלנס".

לפתיחת חשבון מסחר

שלב 3: רכישת הניירות בפעם הראשונה

את סכום ההפקדה הראשוני שלכם 20K (או יותר) יש לחלק לפי המשקלים של התיק (שלב 1). אל דאגה, אין צורך לדייק. בשוטף תוכלו לתקן לפי המחשבון בשלב 4.

את הניירות יש לרכוש לפי השלבים המפורטים בסרטון ההדגמה לרכישת ניירות במערכת Extrade Pro.

שלב 4: איזון התיק

זהו, כל שנותר הוא להפקיד בשוטף את ההכנסה הפנויה בקלות לפי המלצת מחשבון האיזון. ⬇️

אזן את התיק

זהו תיק מתוך גלריית תיקי השקעות קלאסיים, למעבר לגלריה המלאה.

עוד תכנים ברשתות החברתיות

המקום לשאלות שלכם וללימוד משאלות של אחרים הוא בקבוצת הפייסבוק הייחודית צועדים עם זיק לחופש כלכלי.

בדף הפייסבוק האישי עלילות זיק אני משתף סיפורים קצרים על השקעות ועל המסע לפרישה מוקדמת.

מי שבקטע של ציוצים, יכול לעקוב אחריי בטוויטר.