נוצר ע"י: דיוויד סוונסן
התיאור מפי היוצר: תיק מעניין למדי שפותח ע"י דיוויד סוונסן, שבתפקידו מנהל השקעות באוניברסיטת ייל. התיק מורכב מ-6 נכסים. 70% מהנכסים במניות ועל כן תיק זה הוא אגרסיבי ומתאים לטווח ארוך, היתר באג"ח. שניים מהנכסים - סל ריט ואג"ח צמוד שולבו בכדי לספק הגנה מאינפלציה. שימוש באג"ח ארוך בא כדי למצות את פוטנציאל התשואה מפלח האג"ח, אך יש להבין היטב כי בהתאם עולה גם הסיכון של פלח זה.
שם נכס | משקל | נייר | ||
---|---|---|---|---|
מס' נייר | שם נייר | דמי ניהול | ||
מניות ארה"ב | 30.0 | 1183441 | INVESCO S&P 500 UCITS ETF | 0.05 |
ריט ארה"ב | 20.0 | 5122692 | איביאי מחקה SOL US REIT | 0.83 |
מניות שאר העולם | 15.0 | 1159094 | (ISHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC | 0.12 |
אג"ח ממשלתי ארוך | 15.0 | 5111489 | איביאי מחקה תל גוב-שקלי5+ | 0.03 |
אג"ח ממשלתי צמוד | 15.0 | 5113386 | קסם KTF תל גוב-צמודות | 0.28 |
מניות שווקים מתפתחים | 5.0 | 1159169 | ISHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF | 0.18 |
דמי ניהול משוקללים לתיק: 0.25%
6.71%
9.02%
14.46%
10.14%
0.57
טווח תאריכים אחוד לסטטיסטיקה: 1/1/2016 - 21/11/2024
התיק כולל את הרכב הניירות והמשקלים הבא:
יש לוודא כי זה ההרכב הרצוי.
במידה וצצות התלבטויות, המלצתי היא לקרוא את הפוסט המקיף כדי לדייק.
הדרך היעילה ביותר לפתיחת תיק בניהול עצמי היא ב"אקסלנס טרייד" עקב עמלות זולות, מערכת מסחר ידידותית ושירות מצוין. דרך לינק ההטבה הבא תוכלו לפתוח חשבון בתנאים הטובים ביותר:
עמלות המסחר הזולות ביותר של 0.07% לכל הניירות המוזכרים בגלריה.
100 ש"ח מתנה לחשבון המסחר.
שנתיים פטור מדמי טיפול חודשיים!
אחרי שנתיים, תשלמו את הגבוה בין 15 ש"ח ועמלות המסחר. ברוב המקרים מדובר ב-15 ש"ח בחודש.
40 רכישות חינם בניירות קסם.
מינימום לפתיחת תיק: 20,000 ש"ח.
גילוי נאות: אם תצטרפו דרכי, אקבל תגמול. כל ההטבות על חשבון "אקסלנס".
את סכום ההפקדה הראשוני שלכם 20K (או יותר) יש לחלק לפי המשקלים של התיק (שלב 1). אל דאגה, אין צורך לדייק. בשוטף תוכלו לתקן לפי המחשבון בשלב 4.
את הניירות יש לרכוש לפי השלבים המפורטים בסרטון ההדגמה לרכישת ניירות במערכת Extrade Pro.
זהו, כל שנותר הוא להפקיד בשוטף את ההכנסה הפנויה בקלות לפי המלצת מחשבון האיזון. ⬇️
זהו תיק מתוך גלריית תיקי השקעות קלאסיים, למעבר לגלריה המלאה.
המקום לשאלות שלכם וללימוד משאלות של אחרים הוא בקבוצת הפייסבוק הייחודית צועדים עם זיק לחופש כלכלי.
בדף הפייסבוק האישי עלילות זיק אני משתף סיפורים קצרים על השקעות ועל המסע לפרישה מוקדמת.
מי שבקטע של ציוצים, יכול לעקוב אחריי בטוויטר.