ניהול התיק שלי
זה המקום לנהל את תיק ההשקעות הפסיבי שלכם. רכישות, איזונים, דו"חות, שכבות, גרפים, הכל.
דיסקליימר: השימוש בדף הוא באחריות הקורא ולא מהווה המלצה לביצוע כל פעולה שהיא. תנאי השימוש המלאים.
מסלול 1: הצטרפות דרך פתיחת חשבון מסחר לעצמכם או לחבר (חינם)
-
פיתחו חשבון מסחר באחד מבתי ההשקעות המובילים דרך אחד מהלינקים שלי (אם אתם מצרפים חבר שילחו לו את הלינקים הבאים):
הערה: מי שכבר יש לו חשבון מסחר שנפתח דרכי מלפני, שידלג לשלב הבא.
-
התחברו לאתר בלינק בהמשך הדף ועקבו אחר הוראות העלאת האסמכתא המעידה על פתיחת חשבון ו...זהו!
מסלול 2: תקופת ניסיון של 60 יום ורכישת רישיון קבוע (בתשלום)
ניתן להצטרף מיידית לתקופת ניסיון של 60 ימים של שימוש במערכת דרך הזנת מייל בלינק הבא. מייד לאחר רישום תקבלו מייל אישור על תחילת תקופת ניסיון עם לינק למערכת.
הצטרפות ל-60 יום ניסיון
בתום תקופת הניסיון תוכלו להחליט אם לרכוש רישיון קבוע בסכום חד פעמי של 450 ש"ח. התשלום מקנה גם אחריות ל-3 שנים: אם מאיזו סיבה האתר יפסיק פעילותו לפני 3 שנים, תקבלו החזר על חלק יחסי. כמובן שאם האתר ימשיך לפעול, אז לא תהיה גביה נוספת.
אין כמו סרטון הדגמה לצאת מהר לדרך זה המקום לעשות סדר בתיק שלכם.
יש לכם קטגוריות כגון "מניות", "אגרות חוב", "קריפטו"? תוכלו ליצור לכל קטגוריה כזו קבוצה ולתת לה משקל.
באופן הזה קל יותר להבין את
ההיגיון שבתיק ולנהל את הסיכון.
תוכלו אף לבנות עץ מורכב. למשל, תחת "מניות" להכניס "שילוש קדוש" וגם "מניות בודדות". כל קבוצה יכול להכיל עוד קבוצות, עד שתסדרו באופן שהגיוני לכם.
אם יש לכם נכס כלשהו שבו יש כמה ניירות "מקבילים", הפכו אותם לקבוצה וסמנו לאיזה מהם אתם מפקידים ולאיזה כבר לא.
לא צריך לשבור את הראש עם אחוזים. הלוגיקה פשוטה. בכל קבוצה יש 2 אפשרויות: 1. כל הניירות מסתכמים ל-100, 2. יש נייר אחד עם הפקדה והיתר "רדומים".
לא בטוחים? המערכת תיתן כל הזמן פידבק אם ההגדרה נכונה.
המערכת תתחשב בכל האילוצים ותיתן הצעות איזון ומכירה שמתחשבות בהם!
ניהול של תיק ש"הסתבך" הופך לקל עם "מחיצות סינתטיות".
קרא עוד »
אין כמו סרטון הדגמה לצאת מהר לדרך הגעתם לרכישה התקופתית (חודשית, רבעונית, לא משנה)? זה הכלי רב העוצמה ביותר לתכנון רכישה.
הזינו ב
הפקדה כמה כסף הכנסתם. הזינו ב
מזומן מינימלי מה המזומן המינימלי שתרצו שישאר בתיק לאחר
הפעולה.
בכל נייר ודאו שיחידות נוכחיות משקפות את מספר היחידות שיש ברשותכם. אם זו רכישה ראשונה אז 0 זה בסדר. אחרת, קחו את הנתון מתוך חשבון המסחר.
המערכת תחשב אוטומטית שווי משוער שיש לכם בכל נייר. חשוב: לעיתים המחיר מעט השתנה ולכן השווי בחשבון המסחר שונה ממה שכתוב כאן. עדכנו לשווי שאתם רואים בחשבון המסחר, כדי לקבל תשובה מדויקת יותר.
לחצו על תן הצעת איזון והמערכת תיתן לכם את הרכישה האופטימלית שתקרב אתכם למשקלים המבוקשים ותוך שמירה על מזומן מינימלי!
אם ההצעה מקובלת עליכם (ניתן מעט לערוך אותה בזהירות), לחצו על שמור הצעת איזון. המערכת תשמור את הפעולה ותבנה "שכבת קניה". זה מאוד חשוב כדי לקבל סטטוס עדכני בפעם הבאה כשתחזרו לכאן ולשערוך מס מדויק ביותר אם תרצו למכור!
שימו לב: אישור ההצעה לא מהווה רכישה בפועל! זה רק יוצר העתק של הפעולות בתיק האמיתי. אתם צריכים לרכוש בדיוק לפי ההצעה בתיק האמיתי!
קרא עוד »
בכל פעם שאתם מבצעים רכישה בתיק, נרכשת כמות במחיר שונה. כל מנה כזאת נקראית "שכבת קניה". היכרות עם היסטוריית השכבות חשובה בכדי לשערך מס במכירה באופן מדויק.
כאן יופיעו כל השכבות
לניירות השונים בתיק שלכם.
מי שעובד במערכת מרגע 0 של התיק שלו, לא צריך לעשות כאן דבר. זה רק "יישור קו" למי שיש תיק מלפני.
מי שהתיק שלו קיים מלפני המערכת (רובכם), צריך להזין כאן את שכבות הרכישה ההיסטוריות (מופיעות בחשבון המסחר, יש סרטון כאן איך להוציא מאקסלנס!). יש להזין רק את השכבות ה"חסרות", כלומר אלו שלא עודכנו בפעולות הקניה שכבר ביצעתם איתי כאן. איך תדעו שהכל בסדר? השכבות צריכות כולן להיות במדויק כמו בחשבון המסחר.
מרגע הסינכרון, אין צורך לגעת כאן יותר!!! כל פעולת קניה ומכירה תעדכן אוטומטית את השכבות.
קרא עוד »
אין כמו סרטון הדגמה לצאת מהר לדרך הגעתם לרגע של חיים מהתיק? אתם לא לבד. המערכת כאן איתכם.
שימו לב: ניתן לבצע סימולציית מכירה רק אם כל השכבות מעודכנות ב"שכבות שלי". אל דאגה, אם משהו חסר,
המערכת תודיע לכם.
הזינו את סכום המשיכה הדרוש, הוא חייב להיות נמוך מסך שווי התיק שלכם שרשום בתחתית טבלת הניירות!
ודאו כי היחידות בכל נייר עדכניות דרך הצצה בחשבון המסחר. השווי לכל נייר משוערך אוטומטית אך הוא עשוי להיות מעט שונה ממה שיש לכם בפועל. עדכנו את השווי מחשבון המסחר לקבלת תשובה מדויקת יותר.
לחצו על חשב מכירה רעיונית. המערכת תציע לכם מכירה שתשמור על משקלי יעד וסכום המשיכה הדרוש שלכם.
שימו לב: המערכת משערכת את המס שתשלמו. כלומר הנטו שתקבלו יהיה נמוך מהברוטו. אם אתם צריכים יותר נטו, חזרו (➥) והגדילו הסכום מעט.
חשוב! זה לא תחליף לקבלת דו"ח מכירה רעיונית מהברוקר. זה רק שערוך שלי. בייחוד, אם אתם מוכרים סכום גדול, עדיף לוודא מול הברוקר בטרם פעולה.
אם ההצעה מקובלת עליכם , לחצו על שמור מכירה רעיונית. המערכת תשמור את הפעולה ותגרע שכבות שימכרו. זה מאוד חשוב כדי לקבל סטטוס עדכני בפעם הבאה כשתחזרו לכאן!
שימו לב: שמירת הצעה כאן זה לא תחליף לביצוע פעולה בחשבון המסחר! אתם צריכים לבצע בדיוק מה שאישרתם כאן בחשבון האמיתי אם זה רצונכם.
קרא עוד »
יש כאן כל מיני גרפים מעניינים של שווי היסטורי של התיק והרווח שלו. בהתחלה זה קצת משעמם כאן, אבל ככל שתתמידו ותבצעו עוד פעולות רכישה בתיק זה יבנה ויתעדכן!