קרנות נאמנות - פרויקט המיפוי לצורך התאמה למשקיע הפסיבי

מערכת זו ממפה ומקטלגת את כל קרנות הנאמנות בארץ שמתאימות כמכשירי השקעה פסיביים (קרנות מחקות וסל). הקרנות מסווגות למשפחות שניתן לבחור דרך לחיצה על המקשים הבאים. לאחר הלחיצה יפתח העמוד הרלוונטי ובו המשפחה מחולקת לקטגוריות לפי נושאי השקעה. הדגש בקטלוג הוא התאמה למשקיעים פסיביים. קרנות שלא מתאימות כמכשירי השקעה פסיביים, לפי דעתי הסובייקטיבית, ירוכזו בעמודים נפרדים עם דגש על אי התאמתן לכאורה או שלא יכללו כלל במערכת.

מערכת זו היא חכמה ואוטומטית. כלל הסיווגים והסינונים מתבצעים ע"י אלגוריתם שפועל באופן אוטומטי. הרשימות נבנות באופן דינמי ועל כן צריכות להשתנות בהתאם לעידכוני הקרנות בבורסה (הוספת וגריעת קרנות, שינוי דמי ניהול) ובכך לשמור על רלוונטיות הרשימות. כמו כן, יתכנו טעויות שנובעות מתהליכי הסינון ושאשמח לשמוע עליהן לצורך תיקונן.

מניות - ארגז הכלים החיוני למשקיע הפסיבי

בקטגוריה זו מספר סוגי נכסים שיכולים להוות אבני בניין מצוינות לפלח המניות של תיק ההשקעות הפסיבי שלכם. תמצאו כאן קרנות נאמנות בפיזורים רחבים מאוד, החל מפיזור גלובלי מלא ועד לקרנות ממוקדות יותר שמכסות את אירופה, ארה"ב ושווקים מתפתחים. לא תמצאו כאן קרנות שמתמקדות במדינה ספציפית עם החרגה של ארה"ב עקב היותה הכלכלה הגדולה בעולם. קיימות מספר קרנות שיכולות לשמש בתפקיד של מניות ערך או צמיחה בתיקי השקעות קלאסיים שנותנים משקל מיוחד לסיווגים אלו. בסיכוי גבוה ניתן להרכיב פלח מניות מצוין ומפוזר ע"י קומבינציה של 1 עד 4 קרנות מהרשימה הבאה.

ACWI (10 קרנות)

כל העולם ללא שווי שוק קטן. ללא עוררין, אחת האפשרויות הנוחות להרכיב פלח מנייתי דרך נייר אחד היא דרך שימוש בנייר מקבוצה זו שיכסה את החלק הארי של מניות כל העולם. החיסרון היחיד הוא דמי הניהול שבאים עם הנוחות הזו. בשנים האחרונות גם עלות זו פחתה דרמטית.

שם מס' נייר דמי ניהול ותק נתונים עמוד הקרן במאיה הערות
ISHARES MSCI ACWI UCITS ETF 1159235 0.20 5/8/2019 עמוד הקרן במאיה

קרן חוץ אירית

MTF סל ‏‏‏MSCI ACWorld מד 1176031 0.28 23/6/2021 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

קסם MSCI ACWorld ETF מד 1147362 0.38 27/11/2018 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

פסגות MSCI ACWorld ETF מד 1148428 0.38 27/11/2018 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

הראל סל MSCI ACWorld מד 1150200 0.42 27/11/2018 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

תכלית סל MSCI ACWorld מד 1144336 0.63 27/11/2018 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

פסגות MSCI ACWorld ETF 1149772 0.82 20/11/2018 עמוד הקרן במאיה
הראל סל MSCI ACWorld 1149335 0.82 20/11/2018 עמוד הקרן במאיה
קסם MSCI ACWorld ETF 1146679 0.98 20/11/2018 עמוד הקרן במאיה
תכלית סל MSCI ACWorld 1144237 1.03 20/11/2018 עמוד הקרן במאיה
MSCI World (6 קרנות)

כל העולם המפותח ללא שווי שוק קטן. מדד קלאסי שיכול בהחלט לשמש פיתרון פשוט בנייר אחד לפלח המנייתי. חסרונו הוא היעדר חשיפה לשווקים מתפתחים.

שם מס' נייר דמי ניהול ותק נתונים עמוד הקרן במאיה הערות
תכלית MSCI WORLD TTF 5124573 0.34 22/5/2017 עמוד הקרן במאיה
MTF מח MSCI World 5122569 0.39 5/1/2016 עמוד הקרן במאיה
פסגות MSCI World ETF 1149764 0.82 20/11/2018 עמוד הקרן במאיה
תכלית סל MSCI World מד 1143866 0.83 27/11/2018 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

קסם MSCI World ETF 1145804 0.88 20/11/2018 עמוד הקרן במאיה
קסם MSCI World ETF מד 1147073 1.03 27/11/2018 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

מניות אירופה (19 קרנות)

כל יבשת אירופה דרך שתי אפשרויות: קרנות שעוקבות אחר מדד מבית STOXX או קרן שעוקבת אחר מדד מבית MSCI. מרכיב חיוני להשלמת כיסוי העולם המפותח מעבר לארה"ב.

שם מס' נייר דמי ניהול ותק נתונים עמוד הקרן במאיה הערות
STOXX 600 PTF מא 5129218 0.02 29/5/2019 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

STOXX 600 PTF 5130752 0.02 3/2/2020 עמוד הקרן במאיה
תכלית STOX600 TTF מא 5123153 0.03 20/6/2016 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

(ISHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC 1159094 0.12 5/8/2019 עמוד הקרן במאיה

קרן חוץ אירית

קסם Stox600 KTF 5125612 0.17 20/11/2017 עמוד הקרן במאיה
קסם Stox600 KTF מא 5122940 0.27 6/4/2016 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

MTF מח‏ STOXX600 ממ 5122163 0.28 26/10/2015 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

MTF סל‏ STOXX600 1150226 0.28 20/11/2018 עמוד הקרן במאיה
MTF סל‏ STOXX600 ממ 1150614 0.28 27/11/2018 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

MTF מח‏ STOXX600 5121843 0.28 6/7/2015 עמוד הקרן במאיה
תכלית STOX600 TTF 5124524 0.43 23/3/2017 עמוד הקרן במאיה
הראל סל STOXX600 1149871 0.47 20/11/2018 עמוד הקרן במאיה
הראל סל STOXX600 מא 1149889 0.52 27/11/2018 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

קסם Stox600 ETF 1146208 0.63 20/11/2018 עמוד הקרן במאיה
תכלית סל STOXX600 1144724 0.63 20/11/2018 עמוד הקרן במאיה
פסגות STOXX 600 ETF 1148329 0.82 20/11/2018 עמוד הקרן במאיה
פסגות STOXX 600 ETF מא 1147909 0.82 27/11/2018 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

תכלית סל STOXX600 מא 1143833 0.83 27/11/2018 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

קסם Stox600 ETF מא 1146182 1.03 27/11/2018 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

MSCI Emerging Markets (8 קרנות)

שווקים מתפתחים. מי שמחפש פיזור גלובלי רחב דרך הרכבה ממספר קרנות, ימצא מרכיב זה כחיוני ביותר.

שם מס' נייר דמי ניהול ותק נתונים עמוד הקרן במאיה הערות
ISHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF 1159169 0.18 5/8/2019 עמוד הקרן במאיה

קרן חוץ אירית

הראל סל MSCI EM 1149301 0.42 20/11/2018 עמוד הקרן במאיה
פסגות MSCI EM ETF 1149780 0.42 20/11/2018 עמוד הקרן במאיה
תכלית סל MSCI EM 1144450 0.58 20/11/2018 עמוד הקרן במאיה
איביאי מחקה MSCI EM 5119318 0.83 27/5/2014 עמוד הקרן במאיה
MTF סל‏ MSCI EM 1150275 0.83 20/11/2018 עמוד הקרן במאיה
קסם MSCI EM ETF 1145812 1.23 20/11/2018 עמוד הקרן במאיה
קסם MSCI EM ETF מד 1146737 1.43 27/11/2018 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

S&P 500 (28 קרנות)

מניות שווי שוק גדול בארה"ב. יש שיאמרו כי השקעה במדד זה דרך נייר אחד מהרשימה הבאה היא חלופה מצוינת לפלח המניות. אחרי הכל מדובר בכמעט 60% מהכלכלה העולמית. מי שירצה פיזור משופר לפלח המניות, יעדיף להשלים נייר זה עם ניירות נוספים שמכסים את אירופה ושווקים מתפתחים ואולי מרכיבים נוספים כגון מניות שווי שוק בינוני בארה"ב.

שם מס' נייר דמי ניהול ותק נתונים עמוד הקרן במאיה הערות
MTF מח SP500 ממ 5125869 0.02 6/3/2018 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

קסם SP500 KTF 5124482 0.02 21/3/2017 עמוד הקרן במאיה
הראל HtfיSP500 5129275 0.02 13/5/2019 עמוד הקרן במאיה
SP 500 PTF ממ 5131628 0.02 8/9/2020 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

מור סל S&P500 1165810 0.02 15/6/2020 עמוד הקרן במאיה
מור סל S&P500 ממ 1165828 0.02 15/6/2020 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

קסם SP500 KTF ממ 5122957 0.02 4/4/2016 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

SP 500 PTF 5127469 0.02 5/6/2018 עמוד הקרן במאיה
הראל HtfיSP500 ממ 5127527 0.02 25/6/2018 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

תכלית SP500 TTF ממ 5123161 0.03 20/6/2016 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

MTF מח SP500 5122627 0.03 29/12/2015 עמוד הקרן במאיה
קסם SP500 KTF נקובה $ 5130851 0.03 3/3/2020 עמוד הקרן במאיה
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF 1159250 0.07 5/8/2019 עמוד הקרן במאיה

קרן חוץ אירית

MTF סל‏ SP500 1150333 0.28 4/12/2018 עמוד הקרן במאיה
הראל Htfי S&P 500 - $ 5118419 0.28 14/10/2013 עמוד הקרן במאיה
MTF סל‏ SP500 ממ 1150572 0.28 27/11/2018 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

תכלית SP500 TTF 5113998 0.28 3/2/2008 עמוד הקרן במאיה
הראל סל SP500 EW ממ 1149970 0.42 27/11/2018 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

איביאי מחקה SP 500 ממ 5123021 0.43 9/5/2016 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

איביאי מחקה SP 500 5117601 0.43 11/12/2012 עמוד הקרן במאיה
הראל סל SP500 ממ 1149137 0.52 27/11/2018 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

תכלית סל ‏‏SP500 1144385 0.53 4/12/2018 עמוד הקרן במאיה
קסם SP500 ETF 1146471 0.53 4/12/2018 עמוד הקרן במאיה
הראל סל SP500 1149020 0.62 4/12/2018 עמוד הקרן במאיה
תכלית סל SP500 ממ 1143817 0.73 27/11/2018 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

פסגות SP 500 ETF 1148162 0.83 4/12/2018 עמוד הקרן במאיה
קסם SP500 ETF ממ 1146604 0.93 27/11/2018 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

פסגות SP 500 ETF ממ 1148436 0.93 27/11/2018 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

Russell 2000 (11 קרנות)

מניות שווי שוק בינוני וקטן בארה"ב. חלופה למי שמשקיע במדד S&P 500 ומעוניין לשפר את הכיסוי לכל ארה"ב דרך הוספת נייר מקבוצה זו.

שם מס' נייר דמי ניהול ותק נתונים עמוד הקרן במאיה הערות
קסם Russell 2000 KTF ממ 5128079 0.27 16/8/2018 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

MTF סל‏ Russell 2000 ממ 1150549 0.28 27/11/2018 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

קסם Russell 2000 ETF ממ 1146729 0.28 27/11/2018 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

הראל Htfי Russell 2000 ממ 5129739 0.42 4/9/2019 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

פסגות Russell 2000 ETF 1147859 0.42 4/12/2018 עמוד הקרן במאיה
איביאי מחקה Russell 2000 5124284 0.43 6/2/2017 עמוד הקרן במאיה
MTF סל‏ Russell 2000 1150242 0.58 4/12/2018 עמוד הקרן במאיה
פסגות Russell 2000 ETF ממ 1147891 0.62 27/11/2018 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

קסם Russell 2000 ETF 1145713 0.63 4/12/2018 עמוד הקרן במאיה
תכלית סל ‏‏‏Russell 2000 1144484 0.63 4/12/2018 עמוד הקרן במאיה
תכלית סל Russell 2000 ממ 1145234 0.73 27/11/2018 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

Nikkei 225 (7 קרנות)

מניות יפן. אסור לשכוח כי מדינה זו מהווה חלק מהותי של כ-6% משוק המניות העולמי, על כן משקיעים שמרכיבים דרך מספר קרנות את פלח המניות עשויים לשקול גם נייר מקטגוריה זו.

שם מס' נייר דמי ניהול ותק נתונים עמוד הקרן במאיה הערות
קסם Nikkei225 ETF 1146463 0.58 20/11/2018 עמוד הקרן במאיה
פסגות Nikkei 225 ETF ממ 1149814 0.63 27/11/2018 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

MTF סל‏ Nikkei225 ממ 1150531 0.83 27/11/2018 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

הראל סל Nikkei225 ממ 1149251 0.87 27/11/2018 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

תכלית סל ‏‏‏‏Nikkei225 1144419 0.88 20/11/2018 עמוד הקרן במאיה
תכלית סל Nikkei225 ממ 1144468 0.98 27/11/2018 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

קסם Nikkei225 ETF ממ 1145945 1.78 27/11/2018 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

Russell 1000G (1 קרנות)

מניות צמיחה ארה"ב. אפשרות זו עשויה לעניין מי שמתכוון להשקיע לאור תיק שמקצה משקל למניות צמיחה.

שם מס' נייר דמי ניהול ותק נתונים עמוד הקרן במאיה הערות
MTF מח‏ Russell 1000G 5124730 0.63 8/5/2017 עמוד הקרן במאיה
S&P 900 PValue (1 קרנות)

מניות ערך ארה"ב. אפשרות זו עשויה לעניין מי שמתכוון להשקיע לאור תיק שמקצה משקל למניות ערך.

שם מס' נייר דמי ניהול ותק נתונים עמוד הקרן במאיה הערות
תכלית SP900 PValue TTF ממ 5133681 0.53 21/7/2021 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

אהבתם ורוצים לקבל תכנים נוספים? עקבו אחר עמוד הפייסבוק של עלילות זיק