נוצר ע"י: דר' ביל ברנשטיין
התיאור מפי היוצר: למחברו של תיק זה, דר' ביל ברנשטיין ניסיון מגוון ככלכלן תיאורטי, נוירולוג ומחבר ספרי השקעות. התיק המוצע אגרסיבי, בעל הקצאה של 75% למניות ומתאים למשקיעים עם תאוות סיכון גבוהה ו/או אופק השקעה ארוך.
שם נכס | משקל | נייר | ||
---|---|---|---|---|
מס' נייר | שם נייר | דמי ניהול | ||
מניות ארה"ב | 25.0 | 1183441 | INVESCO S&P 500 UCITS ETF | 0.05 |
ארה"ב שווי שוק קטן | 25.0 | 1147024 | קסם SP SCap600 ETF ממ | 0.83 |
מניות שאר העולם | 25.0 | 1159094 | (ISHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC | 0.12 |
אג"ח קצר | 25.0 | 1146166 | קסם ETF תל גוב-שקלי 0-2 | 0.02 |
דמי ניהול משוקללים לתיק: 0.26%
7.24%
11.77%
17.97%
11.12%
0.58
טווח תאריכים אחוד לסטטיסטיקה: 1/1/2016 - 10/10/2024
התיק כולל את הרכב הניירות והמשקלים הבא:
יש לוודא כי זה ההרכב הרצוי.
במידה וצצות התלבטויות, המלצתי היא לקרוא את הפוסט המקיף כדי לדייק.
הדרך היעילה ביותר לפתיחת תיק בניהול עצמי היא ב"אקסלנס טרייד" עקב עמלות זולות, מערכת מסחר ידידותית ושירות מצוין. דרך לינק ההטבה הבא תוכלו לפתוח חשבון בתנאים הטובים ביותר:
עמלות המסחר הזולות ביותר של 0.07% לכל הניירות המוזכרים בגלריה.
100 ש"ח מתנה לחשבון המסחר.
שנתיים פטור מדמי טיפול חודשיים!
אחרי שנתיים, תשלמו את הגבוה בין 15 ש"ח ועמלות המסחר. ברוב המקרים מדובר ב-15 ש"ח בחודש.
40 רכישות חינם בניירות קסם.
מינימום לפתיחת תיק: 20,000 ש"ח.
גילוי נאות: אם תצטרפו דרכי, אקבל תגמול. כל ההטבות על חשבון "אקסלנס".
את סכום ההפקדה הראשוני שלכם 20K (או יותר) יש לחלק לפי המשקלים של התיק (שלב 1). אל דאגה, אין צורך לדייק. בשוטף תוכלו לתקן לפי המחשבון בשלב 4.
את הניירות יש לרכוש לפי השלבים המפורטים בסרטון ההדגמה לרכישת ניירות במערכת Extrade Pro.
זהו, כל שנותר הוא להפקיד בשוטף את ההכנסה הפנויה בקלות לפי המלצת מחשבון האיזון. ⬇️
זהו תיק מתוך גלריית תיקי השקעות קלאסיים, למעבר לגלריה המלאה.
המקום לשאלות שלכם וללימוד משאלות של אחרים הוא בקבוצת הפייסבוק הייחודית צועדים עם זיק לחופש כלכלי.
בדף הפייסבוק האישי עלילות זיק אני משתף סיפורים קצרים על השקעות ועל המסע לפרישה מוקדמת.
מי שבקטע של ציוצים, יכול לעקוב אחריי בטוויטר.