"הצלחה לא קונבנציונלית" - תיק השקעות פסיבי לניהול עצמי בחשבון מסחר באמצעות קרנות סל

טווח בינוני הצלחה לא קונבנציונלית

נוצר ע"י: דיוויד סוונסן

התיאור מפי היוצר: תיק מעניין למדי שפותח ע"י דיוויד סוונסן, שבתפקידו מנהל השקעות באוניברסיטת ייל. התיק מורכב מ-6 נכסים. 70% מהנכסים במניות ועל כן תיק זה הוא אגרסיבי ומתאים לטווח ארוך, היתר באג"ח. שניים מהנכסים - סל ריט ואג"ח צמוד שולבו בכדי לספק הגנה מאינפלציה. שימוש באג"ח ארוך בא כדי למצות את פוטנציאל התשואה מפלח האג"ח, אך יש להבין היטב כי בהתאם עולה גם הסיכון של פלח זה.

שם נכס משקל נייר
מס' נייר שם נייר דמי ניהול
מניות ארה"ב 30.0 1183441 INVESCO S&P 500 UCITS ETF 0.05
ריט ארה"ב 20.0 5122692 איביאי מחקה SOL US REIT 0.83
מניות שאר העולם 15.0 1159094 (ISHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC 0.12
אג"ח ממשלתי ארוך 15.0 5111489 PTF תל גוב-שקלי5+ 0.11
אג"ח ממשלתי צמוד 15.0 5113386 קסם KTF תל גוב-צמודות 0.28
מניות שווקים מתפתחים 5.0 1159169 ISHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF 0.18

דמי ניהול משוקללים לתיק: 0.27%

תשואה ממוצעת

6.98%

תשואה ב-2024

10.62%

תשואה ב-2023

14.46%

סטיית תקן

10.15%

יחס שארפ

0.61

טווח תאריכים אחוד לסטטיסטיקה: 1/1/2016 - 9/10/2024

שלבים בפתיחת תיק הצלחה לא קונבנציונלית

שלב 1: מעבר על רשימת הניירות

התיק כולל את הרכב הניירות והמשקלים הבא:

  • נייר 1183441, משקל: 30.0%
  • נייר 1159094, משקל: 15.0%
  • נייר 1159169, משקל: 5.0%
  • נייר 5122692, משקל: 20.0%
  • נייר 5111489, משקל: 15.0%
  • נייר 5113386, משקל: 15.0%

יש לוודא כי זה ההרכב הרצוי.

במידה וצצות התלבטויות, המלצתי היא לקרוא את הפוסט המקיף כדי לדייק.

שלב 2: פתיחת חשבון מסחר

הדרך היעילה ביותר לפתיחת תיק בניהול עצמי היא ב"אקסלנס טרייד" עקב עמלות זולות, מערכת מסחר ידידותית ושירות מצוין. דרך לינק ההטבה הבא תוכלו לפתוח חשבון בתנאים הטובים ביותר:

  • עמלות המסחר הזולות ביותר של 0.07% לכל הניירות המוזכרים בגלריה.

  • 100 ש"ח מתנה לחשבון המסחר.

  • שנתיים פטור מדמי טיפול חודשיים!

  • אחרי שנתיים, תשלמו את הגבוה בין 15 ש"ח ועמלות המסחר. ברוב המקרים מדובר ב-15 ש"ח בחודש.

  • 40 רכישות חינם בניירות קסם.

  • מינימום לפתיחת תיק: 20,000 ש"ח.

גילוי נאות: אם תצטרפו דרכי, אקבל תגמול. כל ההטבות על חשבון "אקסלנס".

לפתיחת חשבון מסחר

שלב 3: רכישת הניירות בפעם הראשונה

את סכום ההפקדה הראשוני שלכם 20K (או יותר) יש לחלק לפי המשקלים של התיק (שלב 1). אל דאגה, אין צורך לדייק. בשוטף תוכלו לתקן לפי המחשבון בשלב 4.

את הניירות יש לרכוש לפי השלבים המפורטים בסרטון ההדגמה לרכישת ניירות במערכת Extrade Pro.

שלב 4: איזון התיק

זהו, כל שנותר הוא להפקיד בשוטף את ההכנסה הפנויה בקלות לפי המלצת מחשבון האיזון. ⬇️

אזן את התיק

זהו תיק מתוך גלריית תיקי השקעות קלאסיים, למעבר לגלריה המלאה.

עוד תכנים ברשתות החברתיות

המקום לשאלות שלכם וללימוד משאלות של אחרים הוא בקבוצת הפייסבוק הייחודית צועדים עם זיק לחופש כלכלי.

בדף הפייסבוק האישי עלילות זיק אני משתף סיפורים קצרים על השקעות ועל המסע לפרישה מוקדמת.

מי שבקטע של ציוצים, יכול לעקוב אחריי בטוויטר.