14/02/2021 | 3 תגובות | 5 דקות קריאה
אז אחרי שערכנו היכרות, ניגש לתכלס.. בואו נדבר על מודול הסימולציה והמחקר לתיקי השקעות. חשוב להדגיש שהשימוש במודול זה לא דורש רישום לאתר וניתן להתחיל להשתמש בו בשניות הקרובות.
אחת המטרות לבלוג זה היא לדבר על השקעות. במאמרים שאכתוב, אדבר על תיקים שנחקרו במודול המחקר. אבל למרות זאת, המטרה העיקרית של מודול זה היא איפיון התיק האישי שלכם. אחרי הכל, בסופו של יום, לכל אחד יש את התיק האישי והמיוחד שלו, תיק שאולי קרוב מאוד לתיק קלאסי, אך הבדל של כמה אחוזים בתמהיל או החלפת נייר הופכים אותו לתיק של "דפנה" או התיק של "שגיא", תיק שהמשקיע יישן איתו הכי טוב. אז בואו ניגש לעבודה, המטרה היא, שאחרי פוסט זה, תשלטו בשימוש במודול ותדעו להפיק ממנו תועלת בדרך למציאת התיק שלכם. סימולציית ביצועי עבר היא כלי תומך החלטה שאין להמעיט בערכו בתהליך הרכבת תיק השקעות. נכיר את הכלי בשלבים.
כל החלק העליון של הטופס הוא בהתאם להגדרות ברירת מחדל, גם התאריכים וגם ההפקדות. בעצם בודקים מצב של סכום של 10,000 שמופקד בתאריך ההתחלה.
בעמודת הניירות מופיעים 3 ניירות שונים שנדרשים לאנליזה. באזור המשקלים (ורוד באיור שהוצג קודם), בתיק ראשון, משקל 50% לנייר של S&P500 ו-50% לנייר האג"ח. בתיק השני, משקל 50% לנייר של MSCI WORLD ו-50% לנייר האג"ח.
והכי מעניין, זה פרק התוצאות שם אתם רואים טבלת השוואה וגרפים השוואתיים. בכמה מילים - התיק הראשון (עם S&P 500 מנצח).
שימו לב שמאחר ואחד הניירות קיים רק מתאריך מאוחר יותר מהתאריך שהוזן בטופס, האנליזה מוצגת בהתאם לתאריכים האפשריים.
אם יצא לכם נכון, תקבלו את הגרף הבא (אם End date הוא בהתאם לתאריך כתיבת הפוסט - 14/02/2021):
אם יצא לכם נכון, תקבלו את הגרף הבא (אם End date הוא בהתאם לתאריך כתיבת הפוסט - 14/02/2021):
וואו, חשבתי שיהיה קצר ויצא... זה. העיקר שתתרגלו כי זו הדרך הכי טובה ללמוד!
אם מישהו לא הצליח לשחזר את התוצאות שבתרגילים, מוזמן לפנות בתגובות ואצרף פיתרון. כמו כן, זהו פוסט "מתעדכן", אם למישהו הצעות איך ניתן לשפרו, אשמח לקבלן.
QPbmCRVM, Dindinufet ו-1 נוספים אהבו את זה
רוצה לקבל התראות על פוסטים חדשים למייל? לחץ כאן
3 תגובות
sunny_chik בתאריך 16/09/2021, 09:35
הצעה, להוסיף גם את דמי הניהול קנייה\מכירה של הנייר.. <br>כי בעמודה האחרונה: הכסף שהרווחנו הוא ברוטו. זה לא הנטו שנראה בחשבון
david בתאריך 15/03/2022, 17:44
נשמח לכלי שמחשב מתאם בין שני ניירות ערך שנסחרים בבורסה בישראל
nativor בתאריך 03/02/2024, 11:35
היי, האם הרשימה של הניירות במחשבון מעודכנת לניירות הקיימים בת"א נכון להיום? <br>מה היא לא כוללת?
המקום לשאלות שלכם וללימוד משאלות של אחרים הוא בקבוצת הפייסבוק הייחודית צועדים עם זיק לחופש כלכלי.
בדף הפייסבוק האישי עלילות זיק אני משתף סיפורים קצרים על השקעות ועל המסע לפרישה מוקדמת.
מי שבקטע של ציוצים, יכול לעקוב אחריי בטוויטר.