נוצר ע"י: ריי דאליו
התיאור מפי היוצר: התיק פותח ע"י ריי דאליו שהוא גורו השקעות ומנהל את קרן הגידור הגדולה בעולם. הרעיון מאחורי התיק הוא שימוש בנכסים בעלי קורלציה נמוכה שכל אחד מהם הוא מסוכן ובעל פוטנציאל תשואה ב"עונה כלכלית" אחרת. לכשהנכסים חוברים יחד בתיק אחד, התנודות מתקזזות ומתקבלת עליה עקבית יותר ללא קשר למזג האוויר הפיננסי. שקלול הנכסים בוצע לפי גישה המכונה risk parity שבה הסיכון שתורם כל נכס הוא זהה. זהו תיק דפנסיבי יחסית המתאים למי שקרוב לפרישה או שמצוי בשלב צריכה מתיק ההשקעות.
לקריאה נוספת: תיק כל העונות - ההשקעה שמתיימרת לשלוט במזג אוויר
שם נכס | משקל | מס' נייר | שם נייר | דמי ניהול |
---|---|---|---|---|
אג"ח ממשלתי ארוך | 40.0 | 5111489 | PTF תל גוב-שקלי5+ | 0.11 |
מניות עולם | 30.0 | 1209220 | Invesco FTSE ALL-WORLD UCITS ETF | 0.15 |
אגח ממשלתי כללי | 15.0 | 5131792 | הראל מחקה תל גוב-כללי | 0.12 |
זהב | 7.5 | 1147875 | פסגות LBMA Gold AM ETF | 1.22 |
סחורות | 7.5 | 5133699 | קסם BB Agriculture KTF | 0.83 |
דמי ניהול משוקללים לתיק: 0.26%
4.19%
3.60%
8.51%
5.66%
0.60
טווח תאריכים אחוד לסטטיסטיקה: 1/1/2016 - 4/9/2024
התיק כולל את הרכב הניירות והמשקלים הבא:
יש לוודא כי זה ההרכב הרצוי.
במידה וצצות התלבטויות, המלצתי היא לקרוא את הפוסט המקיף כדי לדייק.
הדרך היעילה ביותר לפתיחת תיק בניהול עצמי היא ב"אקסלנס טרייד" עקב עמלות זולות, מערכת מסחר ידידותית ושירות מצוין. דרך לינק ההטבה הבא תוכלו לפתוח חשבון בתנאים הטובים ביותר:
עמלות המסחר הזולות ביותר של 0.07% לכל הניירות המוזכרים בגלריה.
100 ש"ח מתנה לחשבון המסחר.
שנתיים פטור מדמי טיפול חודשיים!
אחרי שנתיים, תשלמו את הגבוה בין 15 ש"ח ועמלות המסחר. ברוב המקרים מדובר ב-15 ש"ח בחודש.
40 רכישות חינם בניירות קסם.
מינימום לפתיחת תיק: 20,000 ש"ח.
גילוי נאות: אם תצטרפו דרכי, אקבל תגמול. כל ההטבות על חשבון "אקסלנס".
את סכום ההפקדה הראשוני שלכם 20K (או יותר) יש לחלק לפי המשקלים של התיק (שלב 1). אל דאגה, אין צורך לדייק. בשוטף תוכלו לתקן לפי המחשבון בשלב 4.
את הניירות יש לרכוש לפי השלבים המפורטים בסרטון ההדגמה לרכישת ניירות במערכת Extrade Pro.
זהו, כל שנותר הוא להפקיד בשוטף את ההכנסה הפנויה בקלות לפי המלצת מחשבון האיזון. ⬇️
זהו תיק מתוך גלריית תיקי השקעות קלאסיים, למעבר לגלריה המלאה.
המקום לשאלות שלכם וללימוד משאלות של אחרים הוא בקבוצת הפייסבוק הייחודית צועדים עם זיק לחופש כלכלי.
בדף הפייסבוק האישי עלילות זיק אני משתף סיפורים קצרים על השקעות ועל המסע לפרישה מוקדמת.
מי שבקטע של ציוצים, יכול לעקוב אחריי בטוויטר.