"תיק גלובלי עם הטיה לגודל וערך של רונן מרגוליס" - תיק השקעות פסיבי לניהול עצמי בחשבון מסחר באמצעות קרנות סל
תיק גלובלי עם הטיה לגודל וערך של רונן מרגוליס
נוצר ב: 16/04/2024
התיאור מפי היוצר: מדובר על תיק 100% מנייתי מפוזר, שמתאים לטווח ארוך, אבל תכלס יכול להתאים לרבים גם לטווחים קצרים יותר (https://www.facebook.com/groups/israel.passive.investors/permalink/1150253219327731/). העוגן של התיק (70%) הוא קרן סל עולמית עוקבת מדד MSCI ACWI, שקל וזול לרכוש בארץ בשקלים, בגלל העיקרון הבסיסי שאף אחד לא יודע איזה שוק ואיזה סקטור יובילו בכל תקופה, ולכן מפזרים על כל השווקים וכל הסקטורים. בפרט, כיוון שלפעמים השוק האמריקאי מוביל בתשואות ולפעמים מפגר בתשואות (https://www.facebook.com/groups/israel.passive.investors/permalink/929751204711268/), עדיף להשקיע בפיזור גלובלי רחב ולא רק ב-S&P 500. ניתן להחליף את הקרן העולמית ב"שילוש הקדוש" (שהבוגרים שלי מכירים היטב מאז 2020), שכולל את ה-S&P 500, אירופה והשווקים המתפתחים. הוא אמנם מעט זול יותר, אך יש יתרון בעיניי לקרן אחת שמכסה גיאוגרפית את כל העולם, גם אם היא מעט יותר יקרה. השכלול של התיק כולל קרא עוד »
| שם נייר | מס' נייר | משקל | דמי ניהול |
|---|---|---|---|
| ISHARES MSCI ACWI UCITS ETF | 1159235 | 70.0 | 0.20 |
| SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF USD Acc | USSC.L | 15.0 | 0.30 |
| Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund ETF Shares | IVOV | 10.0 | 0.08 |
| SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF EUR Acc | ZPRX.DE | 5.0 | 0.30 |
דמי ניהול משוקללים לתיק: 0.21%
שלבים בפתיחת תיק תיק גלובלי עם הטיה לגודל וערך של רונן מרגוליס
שלב 1: מעבר על רשימת הניירות
התיק כולל את הרכב הניירות והמשקלים הבא:
- נייר 1159235, משקל: 70.0
- נייר USSC.L, משקל: 15.0
- נייר ZPRX.DE, משקל: 5.0
- נייר IVOV, משקל: 10.0
יש לוודא כי זה ההרכב הרצוי.
במידה וצצות התלבטויות, המלצתי היא לקרוא את הפוסט המקיף כדי לדייק.
שלב 2: פתיחת חשבון מסחר
הדרך היעילה ביותר לפתיחת תיק בניהול עצמי היא ב"אקסלנס טרייד" עקב עמלות זולות, מערכת מסחר ידידותית ושירות מצוין. דרך לינק ההטבה הבא תוכלו לפתוח חשבון בתנאים הטובים ביותר:
עמלות המסחר הזולות ביותר של 0.07% לכל הניירות המוזכרים בגלריה.
100 ש"ח מתנה לחשבון המסחר.
שנתיים פטור מדמי טיפול חודשיים!
אחרי שנתיים, תשלמו את הגבוה בין 15 ש"ח ועמלות המסחר. ברוב המקרים מדובר ב-15 ש"ח בחודש.
40 רכישות חינם בניירות קסם.
מינימום לפתיחת תיק: 20,000 ש"ח.
גילוי נאות: אם תצטרפו דרכי, אקבל תגמול. כל ההטבות על חשבון "אקסלנס".
שלב 3: רכישת הניירות בפעם הראשונה
את סכום ההפקדה הראשוני שלכם 20K (או יותר) יש לחלק לפי המשקלים של התיק (שלב 1). אל דאגה, אין צורך לדייק. בשוטף תוכלו לתקן לפי המחשבון בשלב 4.
את הניירות יש לרכוש לפי השלבים המפורטים בסרטון ההדגמה לרכישת ניירות במערכת Extrade Pro.
שלב 4: איזון התיק
זהו, כל שנותר הוא להפקיד בשוטף את ההכנסה הפנויה בקלות לפי המלצת מחשבון האיזון. ⬇️
זהו תיק מתוך גלריית תיקי קוראים, למעבר לגלריה המלאה.
עוד תכנים ברשתות החברתיות
המקום לשאלות שלכם וללימוד משאלות של אחרים הוא בקבוצת הפייסבוק הייחודית צועדים עם זיק לחופש כלכלי.
בדף הפייסבוק האישי עלילות זיק אני משתף סיפורים קצרים על השקעות ועל המסע לפרישה מוקדמת.
מי שבקטע של ציוצים, יכול לעקוב אחריי בטוויטר.