"תיק לקידום חופש הבחירה" - תיק השקעות פסיבי לניהול עצמי בחשבון מסחר באמצעות קרנות סל
תיק לקידום חופש הבחירה
נוצר ב: 08/11/2024
התיאור מפי היוצר: התיק התחיל כמעבדת ניסויים נמכר כולו בתחילת - 2022 לסגירת משכנתא (חוץ מגוגל) מאז גדל ל 220 אש"ח כיום שוב מנסה גישה של דיבידנדים חודשיים/שבועיים בעיקר כהכנסה שוטפת. כך שמדי חודש אני רוכש עוד מאותם מוצרים, מסוכנים יחסית. השאיפה היא להגיע להכנסה חודשית של 5000 דולר ואז להתחיל לקנות רכיבים יציבים (בטא נמוך) אך עדיין בקטגוריית הדיבידנים. הכיוון העתידי הוא חברות/קרנות המגדילות באופן עקבי את חלוקת הדיבידנד, ללא קשר למצב המניה או מצב השוק, כולל תקופות מבחן כמו בועת הדוט קום קורונה וכו. אבל כרגע קונה קרנות/אופציות/covered calls בעלי תשואה גבוהה ובשאיפה ל- NAV erosion נמוך ככל האפשר. אני לא ממליץ לאף אחד על הגישה הזו. היא מסוכנת וכבר השבוע נמחקו לי 10% בירידות של השוק, אבל אני כאן למרחק גדול אז אופטימי וסקרן לגבי העתיד.
| שם נייר | מס' נייר | משקל | דמי ניהול |
|---|---|---|---|
| ISHARES MSCI ACWI UCITS ETF | 1159235 | 30.0 | 0.20 |
| SPY | SPY | 10.0 | |
| MSFT | MSFT | 7.0 | |
| NVDA | NVDA | 7.0 | |
| GOOG | GOOG | 7.0 | |
| MO | MO | 3.0 | |
| PFE | PFE | 3.0 | |
| XYLD | XYLD | 3.0 | |
| JEPQ | JEPQ | 3.0 | |
| FEPI | FEPI | 3.0 | |
| QDTE | QDTE | 3.0 | |
| JEPI | JEPI | 3.0 | |
| ASTS | ASTS | 3.0 | |
| BITO | BITO | 3.0 | |
| O | O | 3.0 | |
| YMAX | YMAX | 3.0 | |
| YMAG | YMAG | 3.0 | |
| AIPI | AIPI | 3.0 |
דמי ניהול משוקללים לתיק: 0.06%
שלבים בפתיחת תיק תיק לקידום חופש הבחירה
שלב 1: מעבר על רשימת הניירות
התיק כולל את הרכב הניירות והמשקלים הבא:
- נייר MSFT, משקל: 7.0
- נייר NVDA, משקל: 7.0
- נייר 1159235, משקל: 30.0
- נייר MO, משקל: 3.0
- נייר PFE, משקל: 3.0
- נייר SPY, משקל: 10.0
- נייר XYLD, משקל: 3.0
- נייר JEPQ, משקל: 3.0
- נייר FEPI, משקל: 3.0
- נייר QDTE, משקל: 3.0
- נייר GOOG, משקל: 7.0
- נייר JEPI, משקל: 3.0
- נייר ASTS, משקל: 3.0
- נייר BITO, משקל: 3.0
- נייר O, משקל: 3.0
- נייר YMAX, משקל: 3.0
- נייר YMAG, משקל: 3.0
- נייר AIPI, משקל: 3.0
יש לוודא כי זה ההרכב הרצוי.
במידה וצצות התלבטויות, המלצתי היא לקרוא את הפוסט המקיף כדי לדייק.
שלב 2: פתיחת חשבון מסחר
הדרך היעילה ביותר לפתיחת תיק בניהול עצמי היא ב"אקסלנס טרייד" עקב עמלות זולות, מערכת מסחר ידידותית ושירות מצוין. דרך לינק ההטבה הבא תוכלו לפתוח חשבון בתנאים הטובים ביותר:
עמלות המסחר הזולות ביותר של 0.07% לכל הניירות המוזכרים בגלריה.
100 ש"ח מתנה לחשבון המסחר.
שנתיים פטור מדמי טיפול חודשיים!
אחרי שנתיים, תשלמו את הגבוה בין 15 ש"ח ועמלות המסחר. ברוב המקרים מדובר ב-15 ש"ח בחודש.
40 רכישות חינם בניירות קסם.
מינימום לפתיחת תיק: 20,000 ש"ח.
גילוי נאות: אם תצטרפו דרכי, אקבל תגמול. כל ההטבות על חשבון "אקסלנס".
שלב 3: רכישת הניירות בפעם הראשונה
את סכום ההפקדה הראשוני שלכם 20K (או יותר) יש לחלק לפי המשקלים של התיק (שלב 1). אל דאגה, אין צורך לדייק. בשוטף תוכלו לתקן לפי המחשבון בשלב 4.
את הניירות יש לרכוש לפי השלבים המפורטים בסרטון ההדגמה לרכישת ניירות במערכת Extrade Pro.
שלב 4: איזון התיק
זהו, כל שנותר הוא להפקיד בשוטף את ההכנסה הפנויה בקלות לפי המלצת מחשבון האיזון. ⬇️
זהו תיק מתוך גלריית תיקי קוראים, למעבר לגלריה המלאה.
עוד תכנים ברשתות החברתיות
המקום לשאלות שלכם וללימוד משאלות של אחרים הוא בקבוצת הפייסבוק הייחודית צועדים עם זיק לחופש כלכלי.
בדף הפייסבוק האישי עלילות זיק אני משתף סיפורים קצרים על השקעות ועל המסע לפרישה מוקדמת.
מי שבקטע של ציוצים, יכול לעקוב אחריי בטוויטר.