"לארג׳ קאפ אמריקאי עם נטיה חזקה לטכנולוגיה" - תיק השקעות פסיבי לניהול עצמי בחשבון מסחר באמצעות קרנות סל

לארג׳ קאפ אמריקאי עם נטיה חזקה לטכנולוגיה

נוצר ב: 24/04/2024

התיאור מפי היוצר: כמו כל דבר תיק השקעות בתפיסתי הוא משהו שיכול להשתנות ומשתנה לאורך השנים. השינויים קורים כי הכל משתנה (העולם, הצרכים שלנו, הידע וסיבולת הסיכון). התיק הזה הוא למעה הגלגול הרביעי של התיקים שהחזקתי בשנים האחרונות. התחלתי מקופת גמל להשקעה על מסלול כללי דרך תיק ארבעת העונות ותיק השילוש העולמי (ארהב, אירופה ושווקים מתפתחים) וכאמור זה הגלגול הנוכחי של התיק. התיק הוא תיק ארוך טווח ל 15-20 שנים אם הבנה שהוא תנודתי מאוד וכנראה ישתנה עוד בהמשך. עמוד התווך של התיק הוא הS&P 500 עם נטיה חזקה לכיוון טכנולוגיה בעזרת NASDAQ. החלק השלישי הוא כאמור תעודות סל של ביטקוין ואיטריום (IBIT, ETH).

שם נייר מס' נייר משקל דמי ניהול
INVESCO S&P 500 UCITS ETF 1183441 60.0 0.05
INVESCO NASDAQ-100 SWAP UCITS ETF ACC 1186063 35.0 0.20
iShares Bitcoin Trust IBIT 5.0 0.12

דמי ניהול משוקללים לתיק: 0.11%

שלבים בפתיחת תיק לארג׳ קאפ אמריקאי עם נטיה חזקה לטכנולוגיה

שלב 1: מעבר על רשימת הניירות

התיק כולל את הרכב הניירות והמשקלים הבא:

  • נייר 1186063, משקל: 35.0
  • נייר IBIT, משקל: 5.0
  • נייר 1183441, משקל: 60.0

יש לוודא כי זה ההרכב הרצוי.

במידה וצצות התלבטויות, המלצתי היא לקרוא את הפוסט המקיף כדי לדייק.

שלב 2: פתיחת חשבון מסחר

הדרך היעילה ביותר לפתיחת תיק בניהול עצמי היא ב"אקסלנס טרייד" עקב עמלות זולות, מערכת מסחר ידידותית ושירות מצוין. דרך לינק ההטבה הבא תוכלו לפתוח חשבון בתנאים הטובים ביותר:

  • עמלות המסחר הזולות ביותר של 0.07% לכל הניירות המוזכרים בגלריה.

  • 100 ש"ח מתנה לחשבון המסחר.

  • שנתיים פטור מדמי טיפול חודשיים!

  • אחרי שנתיים, תשלמו את הגבוה בין 15 ש"ח ועמלות המסחר. ברוב המקרים מדובר ב-15 ש"ח בחודש.

  • 40 רכישות חינם בניירות קסם.

  • מינימום לפתיחת תיק: 20,000 ש"ח.

גילוי נאות: אם תצטרפו דרכי, אקבל תגמול. כל ההטבות על חשבון "אקסלנס".

לפתיחת חשבון מסחר

שלב 3: רכישת הניירות בפעם הראשונה

את סכום ההפקדה הראשוני שלכם 20K (או יותר) יש לחלק לפי המשקלים של התיק (שלב 1). אל דאגה, אין צורך לדייק. בשוטף תוכלו לתקן לפי המחשבון בשלב 4.

את הניירות יש לרכוש לפי השלבים המפורטים בסרטון ההדגמה לרכישת ניירות במערכת Extrade Pro.

שלב 4: איזון התיק

זהו, כל שנותר הוא להפקיד בשוטף את ההכנסה הפנויה בקלות לפי המלצת מחשבון האיזון. ⬇️

אזן את התיק

זהו תיק מתוך גלריית תיקי קוראים, למעבר לגלריה המלאה.

עוד תכנים ברשתות החברתיות

המקום לשאלות שלכם וללימוד משאלות של אחרים הוא בקבוצת הפייסבוק הייחודית צועדים עם זיק לחופש כלכלי.

בדף הפייסבוק האישי עלילות זיק אני משתף סיפורים קצרים על השקעות ועל המסע לפרישה מוקדמת.

מי שבקטע של ציוצים, יכול לעקוב אחריי בטוויטר.