קרנות נאמנות - פרויקט המיפוי לצורך התאמה למשקיע הפסיבי

מערכת זו ממפה ומקטלגת את כל קרנות הנאמנות בארץ שמתאימות כמכשירי השקעה פסיביים (קרנות מחקות וסל). הקרנות מסווגות למשפחות שניתן לבחור דרך לחיצה על המקשים הבאים. לאחר הלחיצה יפתח העמוד הרלוונטי ובו המשפחה מחולקת לקטגוריות לפי נושאי השקעה. הדגש בקטלוג הוא התאמה למשקיעים פסיביים. קרנות שלא מתאימות כמכשירי השקעה פסיביים, לפי דעתי הסובייקטיבית, ירוכזו בעמודים נפרדים עם דגש על אי התאמתן לכאורה או שלא יכללו כלל במערכת.

מערכת זו היא חכמה ואוטומטית. כלל הסיווגים והסינונים מתבצעים ע"י אלגוריתם שפועל באופן אוטומטי. הרשימות נבנות באופן דינמי ועל כן צריכות להשתנות בהתאם לעידכוני הקרנות בבורסה (הוספת וגריעת קרנות, שינוי דמי ניהול) ובכך לשמור על רלוונטיות הרשימות. כמו כן, יתכנו טעויות שנובעות מתהליכי הסינון ושאשמח לשמוע עליהן לצורך תיקונן.

נתוני קרנות מחקות עדכניים נכון ל: 02/12/2024

נתוני קרנות חוץ עדכניים נכון ל: 01/03/2025

הערה: קטגוריות בצבע אפור אינן מתאימות בהכרח למשקיע פסיבי ונכללו לבקשת הקוראים בלבד.

סחורות

אינפלציה מתקרבת? יש הטוענים ששילוב סחורות יכול להיות פיתרון לא רע בתור גידור מסיכון זה. כך או אחרת, היתרון העיקרי של סחורות בתיק השקעות הוא הקורלציה הנמוכה למניות ואג"ח. סחורות לרוב עושות מה שבא להן, אז לטוב או לרע שילובן עשוי להפחית סטיית תקן בתיק ואף לשפר יחס תשואה לסיכון. קיימים מספר תיקי השקעות קלאסיים שמקצים משקל לסחורות בדיוק מהסיבות הללו ובפרט לזהב.

זהב (4 קרנות)

הרבה לפנינו והרבה אחרינו זהב יהווה אמצעי אוצר ערך. יש הרואים בו את הפיתרון הטוב ביותר כהגנה מפני אינפלציה שכן לא ניתן להדפיסו וערך קנייתו צפוי להישמר כשערכם של מטבעות הפיאט ירד. יש לקחת בחשבון שמדובר בנכס בעל תנודתיות אלימה ביותר וגם ערכו הריאלי לא עולה בממוצע. המטרות העיקריות לשילובו הן כהגנה מאינפלציה ושיפור יחס תשואה לסיכון בהיותו של הזהב בעל קורלציה נמוכה לנכסים אחרים.

כסף (1 קרנות)

נפט (4 קרנות)

סחורות חקלאיות (1 קרנות)