קרנות נאמנות - פרויקט המיפוי לצורך התאמה למשקיע הפסיבי

מערכת זו ממפה ומקטלגת את כל קרנות הנאמנות בארץ שמתאימות כמכשירי השקעה פסיביים (קרנות מחקות וסל). הקרנות מסווגות למשפחות שניתן לבחור דרך לחיצה על המקשים הבאים. לאחר הלחיצה יפתח העמוד הרלוונטי ובו המשפחה מחולקת לקטגוריות לפי נושאי השקעה. הדגש בקטלוג הוא התאמה למשקיעים פסיביים. קרנות שלא מתאימות כמכשירי השקעה פסיביים, לפי דעתי הסובייקטיבית, ירוכזו בעמודים נפרדים עם דגש על אי התאמתן לכאורה או שלא יכללו כלל במערכת.

מערכת זו היא חכמה ואוטומטית. כלל הסיווגים והסינונים מתבצעים ע"י אלגוריתם שפועל באופן אוטומטי. הרשימות נבנות באופן דינמי ועל כן צריכות להשתנות בהתאם לעידכוני הקרנות בבורסה (הוספת וגריעת קרנות, שינוי דמי ניהול) ובכך לשמור על רלוונטיות הרשימות. כמו כן, יתכנו טעויות שנובעות מתהליכי הסינון ושאשמח לשמוע עליהן לצורך תיקונן.

נתוני קרנות מחקות וסל עדכניים נכון ל: 30/07/2022

נתוני קרנות חוץ עדכניים נכון ל: 30/07/2022

הערה: קטגוריות בצבע אפור אינן מתאימות בהכרח למשקיע פסיבי ונכללו לבקשת הקוראים בלבד.

סחורות

אינפלציה מתקרבת? יש הטוענים ששילוב סחורות יכול להיות פיתרון לא רע בתור גידור מסיכון זה. כך או אחרת, היתרון העיקרי של סחורות בתיק השקעות הוא הקורלציה הנמוכה למניות ואג"ח. סחורות לרוב עושות מה שבא להן, אז לטוב או לרע שילובן עשוי להפחית סטיית תקן בתיק ואף לשפר יחס תשואה לסיכון. קיימים מספר תיקי השקעות קלאסיים שמקצים משקל לסחורות בדיוק מהסיבות הללו ובפרט לזהב.

זהב (4 קרנות)

הרבה לפנינו והרבה אחרינו זהב יהווה אמצעי אוצר ערך. יש הרואים בו את הפיתרון הטוב ביותר כהגנה מפני אינפלציה שכן לא ניתן להדפיסו וערך קנייתו צפוי להישמר כשערכם של מטבעות הפיאט ירד. יש לקחת בחשבון שמדובר בנכס בעל תנודתיות אלימה ביותר וגם ערכו הריאלי לא עולה בממוצע. המטרות העיקריות לשילובו הן כהגנה מאינפלציה ושיפור יחס תשואה לסיכון בהיותו של הזהב בעל קורלציה נמוכה לנכסים אחרים.

שם מס' נייר דמי ניהול ותק נתונים עמוד הקרן במאיה הערות
פסגות LBMA Gold AM ETF 1147875 1.22 4/12/2018 עמוד הקרן במאיה
קסם LBMA Gold PM ETF 1145820 1.28 4/12/2018 עמוד הקרן במאיה
קסם LBMA Gold PM ETF ממ 1146422 1.51 27/11/2018 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

תכלית סל LBMA Gold AM 1144666 1.53 4/12/2018 עמוד הקרן במאיה
כסף (1 קרנות)

שם מס' נייר דמי ניהול ותק נתונים עמוד הקרן במאיה הערות
תכלית סל חז BB Siver 1144542 1.53 4/12/2018 עמוד הקרן במאיה
נפט (3 קרנות)

שם מס' נייר דמי ניהול ותק נתונים עמוד הקרן במאיה הערות
קסם BB Oil ETF 1145929 1.28 4/12/2018 עמוד הקרן במאיה
קסם BB Oil ETF ממ 1146620 1.28 27/11/2018 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

תכלית סל חז BB Oil 1144534 1.53 4/12/2018 עמוד הקרן במאיה
סחורות חקלאיות (1 קרנות)

שם מס' נייר דמי ניהול ותק נתונים עמוד הקרן במאיה הערות
קסם BB Agriculture KTF 5133699 0.83 6/12/2018 עמוד הקרן במאיה
עוד תכנים ברשתות החברתיות

המקום לשאלות שלכם וללימוד משאלות של אחרים הוא בקבוצת הפייסבוק הייחודית צועדים יחד עם זיק הולילנד לחופש כלכלי.

בדף הפייסבוק האישי עלילות זיק אני משתף סיפורים קצרים על השקעות ועל המסע לפרישה מוקדמת.

עזרו לעלילות זיק לצמוח

תרמו 3$ בחודש כדי להראות אהבה או 5$ כדי לקבל חוויה משופרת דרך Patreon

רשימת תורמים שעוזרים להפוך את "עלילות זיק" לטוב יותר