קרנות נאמנות - פרויקט המיפוי לצורך התאמה למשקיע הפסיבי

מערכת זו ממפה ומקטלגת את כל קרנות הנאמנות בארץ שמתאימות כמכשירי השקעה פסיביים (קרנות מחקות וסל). הקרנות מסווגות למשפחות שניתן לבחור דרך לחיצה על המקשים הבאים. לאחר הלחיצה יפתח העמוד הרלוונטי ובו המשפחה מחולקת לקטגוריות לפי נושאי השקעה. הדגש בקטלוג הוא התאמה למשקיעים פסיביים. קרנות שלא מתאימות כמכשירי השקעה פסיביים, לפי דעתי הסובייקטיבית, ירוכזו בעמודים נפרדים עם דגש על אי התאמתן לכאורה או שלא יכללו כלל במערכת.

מערכת זו היא חכמה ואוטומטית. כלל הסיווגים והסינונים מתבצעים ע"י אלגוריתם שפועל באופן אוטומטי. הרשימות נבנות באופן דינמי ועל כן צריכות להשתנות בהתאם לעידכוני הקרנות בבורסה (הוספת וגריעת קרנות, שינוי דמי ניהול) ובכך לשמור על רלוונטיות הרשימות. כמו כן, יתכנו טעויות שנובעות מתהליכי הסינון ושאשמח לשמוע עליהן לצורך תיקונן.

נתוני קרנות מחקות עדכניים נכון ל: 29/07/2023

נתוני קרנות סל עדכניים נכון ל: 29/07/2023

נתוני קרנות חוץ עדכניים נכון ל: 29/07/2023

הערה: קטגוריות בצבע אפור אינן מתאימות בהכרח למשקיע פסיבי ונכללו לבקשת הקוראים בלבד.

מניות - ארגז הכלים המשני, לא בהכרח חיוני למשקיע הפסיבי

כאן תמצאו קרנות נאמנות שמתאימות פחות כאבני בניין לסקטור המניות מאחר ו-או שהן לא מפוזרות מספיק, או שהן דנות בשווקים שכלולים בקרנות מפוזרות יותר ועל כן עלולות לסבך יתר על המידה את התיק, או שהן מייצגות שווקים קטנים מאוד בכלכלה.

קנדה (2 קרנות)

מניות קנדה המהווה כ-3% מהכלכלה העולמית. זוהי מדינה מפותחת, שלמרות הנתח הקטן שלה בכלכלה העולמית יכולה לשפר פיזור בתיק שבו מרכיבים את פלח המניות ממספר קרנות.

שם מס' נייר דמי ניהול ותק נתונים עמוד הקרן במאיה הערות
קסם SP/TSX 60 ETF 1146075 0.63 20/11/2018 עמוד הקרן במאיה
תכלית סל SP/TSX 60 ממ 1144583 0.98 27/11/2018 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

אוסטרליה (1 קרנות)

מניות אוסטרליה המהווה כ-1.7% מהכלכלה העולמית. זוהי מדינה מפותחת, שלמרות הנתח הקטן שלה בכלכלה העולמית יכולה לשפר פיזור בתיק שבו מרכיבים את פלח המניות ממספר קרנות.

שם מס' נייר דמי ניהול ותק נתונים עמוד הקרן במאיה הערות
MTF מחקה (S&P/ASX 200 (4D 5124128 0.53 14/2/2017 עמוד הקרן במאיה
S&P Mid Cap 400 (3 קרנות)

מניות שווי שוק בינוני בארה"ב. זוהי דרך נוספת לשפר פיזור בתוך הכלכלה הגדולה מעבר ל-500 החברות הגדולות בה.

שם מס' נייר דמי ניהול ותק נתונים עמוד הקרן במאיה הערות
קסם SP MidCap400 ETF 1150796 0.13 4/12/2018 עמוד הקרן במאיה
פסגות SP MidCap400 ETF ממ 1148055 0.62 27/11/2018 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

תכלית סל SP MidCap400 ממ 1144955 0.93 27/11/2018 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

S&P Small Cap 600 (1 קרנות)

מניות שווי שוק קטן בארה"ב. זוהי דרך לשפר עוד את הפיזור בתוך ארה"ב אל עבר המניות הקטנות ביותר.

שם מס' נייר דמי ניהול ותק נתונים עמוד הקרן במאיה הערות
קסם SP SCap600 ETF ממ 1147024 0.83 27/11/2018 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

STOXX 50 (5 קרנות)

מניות ענק ביורוזון. זוהי דרך להיחשף לאירופה אך בדגש על האימפריות שבה.

שם מס' נייר דמי ניהול ותק נתונים עמוד הקרן במאיה הערות
הראל סל EU STOXX50 1149244 0.47 20/11/2018 עמוד הקרן במאיה
תכלית סל ‏‏‏EU STOXX50 1144427 0.63 20/11/2018 עמוד הקרן במאיה
קסם EU Stox50 ETF ממ 1145952 0.71 27/11/2018 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

קסם EU Stox50 ETF 1146406 0.83 20/11/2018 עמוד הקרן במאיה
תכלית סל EU STOXX50 ממ 1143767 0.83 27/11/2018 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

DAX 30 (16 קרנות)

מניות שווי שוק גדול בגרמניה. גרמניה היא כלכלה חשובה מאוד באירופה. מי שכולל בתיק שלו נייר החשוף לעולם המפותח (או פרטנית לאירופה) מקבל את גרמניה בפנים. נייר כזה יכול לתת משקל יתר לגרמניה למי שחפץ בכך.

שם מס' נייר דמי ניהול ותק נתונים עמוד הקרן במאיה הערות
הראל מחקה (4A)י Dax - מנוטרלת מט''ח 5127501 0.02 25/6/2018 עמוד הקרן במאיה
MTF מחקה (DAX (4D 5127642 0.02 17/7/2018 עמוד הקרן במאיה
קסם DAX (4D) KTF 5127543 0.03 7/5/2018 עמוד הקרן במאיה
תכלית DAX (4D) TTF 5124557 0.03 29/3/2017 עמוד הקרן במאיה
קסם DAX (4A) KTF מנוטרלת מט''ח 5125158 0.28 12/9/2017 עמוד הקרן במאיה
MTF סל DAX 1150861 0.28 20/11/2018 עמוד הקרן במאיה
MTF מחקה (DAX (4A מנוטרלת מט''ח 5127659 0.32 17/7/2018 עמוד הקרן במאיה
אי.בי.אי. מחקה (4A)י DAX מנוטרלת מט''ח 5121470 0.43 5/5/2015 עמוד הקרן במאיה
MTF סל DAX ממ 1150416 0.48 27/11/2018 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

הראל סל ‏DAX 1149053 0.52 20/11/2018 עמוד הקרן במאיה
קסם DAX ETF 1146513 0.56 20/11/2018 עמוד הקרן במאיה
תכלית סל DAX 1144104 0.63 20/11/2018 עמוד הקרן במאיה
הראל סל DAX ממ 1149160 0.82 27/11/2018 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

פסגות DAX ETF ממ 1149830 0.82 27/11/2018 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

תכלית סל DAX ממ 1143825 0.83 27/11/2018 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

קסם DAX ETF ממ 1146703 1.03 27/11/2018 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

MDAX (5 קרנות)

מניות שווי שוק בינוני בגרמניה, המשלים של DAX 30. גרמניה היא כלכלה חשובה מאוד באירופה. מי שכולל בתיק שלו נייר החשוף לעולם המפותח (או פרטנית לאירופה) מקבל את גרמניה בפנים. נייר כזה יכול לתת משקל יתר לגרמניה למי שחפץ בכך.

שם מס' נייר דמי ניהול ותק נתונים עמוד הקרן במאיה הערות
קסם MDAX (4A) KTF מנוטרלת מט''ח 5128061 0.03 16/8/2018 עמוד הקרן במאיה
תכלית סל MDAX 1145283 0.68 20/11/2018 עמוד הקרן במאיה
קסם MDAX Germany ETF ממ 1146588 0.77 27/11/2018 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

קסם MDAX Germany ETF 1146372 0.83 20/11/2018 עמוד הקרן במאיה
תכלית סל MDAX ממ 1145309 0.88 27/11/2018 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

סין (13 קרנות)

מניות סין. יש בקטגוריה זו מספר קרנות שעוקבות אחר מספר מדדים שמאפשרים חשיפה למדינה הגדולה שעדיין מוגדרת כ"מתפתחת" אבל לא ניתן להתכחש לחשיבותה העצומה בכלכלה. יש לציין כי מי שכולל חשיפה ל"שווקים מתפתחים" לא צריך נייר נוסף עבור סין.

שם מס' נייר דמי ניהול ותק נתונים עמוד הקרן במאיה הערות
MTF סל FTSE China A50 1181023 0.13 2/11/2021 עמוד הקרן במאיה
ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF 1159110 0.40 3/9/2019 עמוד הקרן במאיה

קרן חוץ אירית

הראל מחקה (4D)י Hang Seng 5137088 0.52 עמוד הקרן במאיה
MTF מחקה S&P CHINA 500 (4A) מנוטרלת דולר 5133061 0.53 23/6/2021 עמוד הקרן במאיה
קסם CSI300 ETF 1162783 0.53 14/7/2020 עמוד הקרן במאיה
קסם CSI300 (4D) KTF 5132394 0.53 28/12/2020 עמוד הקרן במאיה
קסם KTF י(4D)י S&P New China Sectors מנוטרלת דולר 5132774 0.83 25/2/2021 עמוד הקרן במאיה
קסם CSIN0300 ETF ממ 1171784 0.83 2/2/2021 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

תכלית TTF י(4A)י Nasdaq Golden Dragon China מנוטרלת מט''ח 5130141 0.83 2/1/2020 עמוד הקרן במאיה
קסם FTSECHN50 ETF 1146521 0.98 20/11/2018 עמוד הקרן במאיה
קסם Hang Seng CHN ETF ממ 1146687 1.03 27/11/2018 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

תכלית סל FTSE CHN 50 1144641 1.03 20/11/2018 עמוד הקרן במאיה
תכלית סל Hang Seng CHN ממ 1143742 1.53 27/11/2018 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

הודו (4 קרנות)

מניות הודו. זוהי מדינה המוגדרת כ"מתפתחת" וכלולה בניירות החשופים לשווקים מתפתחים.

שם מס' נייר דמי ניהול ותק נתונים עמוד הקרן במאיה הערות
קסם NIFTY50 ETF 1157957 0.83 6/6/2019 עמוד הקרן במאיה
הראל מחקה (4D)י MSCI INDIA 5137039 1.02 עמוד הקרן במאיה
קסם MSCI India ETF 1145747 1.03 20/11/2018 עמוד הקרן במאיה
תכלית סל MSCI India 1144112 1.23 20/11/2018 עמוד הקרן במאיה
ברזיל (1 קרנות)

מניות ברזיל. זוהי מדינה המוגדרת כ"מתפתחת" וכלולה בניירות החשופים לשווקים מתפתחים.

שם מס' נייר דמי ניהול ותק נתונים עמוד הקרן במאיה הערות
קסם IBOVESPA ETF 1146091 1.03 20/11/2018 עמוד הקרן במאיה
Nasdaq 100 (26 קרנות)

מדד הכולל את 100 המניות הגדולות בבורסת נסדא"ק שהיא בעלת הטיה משמעותית למניות טכנולוגיה בארה"ב. ספק אם יש צורך בנייר מסוג זה בתיק פסיבי, מאחר ובעקבות ההטיה הגדולה של מדד זה למניות טכנולוגיה ניתן להתייחס אליו כדרך להיחשף יתר על המידה למניות טכנולוגיה.

שם מס' נייר דמי ניהול ותק נתונים עמוד הקרן במאיה הערות
MTF מחקה (Nasdaq 100 (4A מנוטרלת מט''ח 5134549 0.01 19/1/2022 עמוד הקרן במאיה
הראל מחקה (4A)י NASDAQ 100 מנוטרלת מט''ח 5133574 0.01 7/7/2021 עמוד הקרן במאיה
MTF סל Nasdaq 100 1181387 0.02 23/11/2021 עמוד הקרן במאיה
מור סל NASDAQ 100 ממ 1165844 0.02 15/6/2020 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

מור סל NASDAQ 100 1165836 0.02 15/6/2020 עמוד הקרן במאיה
MTF סל Nasdaq 100 ממ 1181445 0.02 23/11/2021 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

NASDAQ 100 (4A) PTF מנוטרלת מט''ח 5131644 0.02 8/9/2020 עמוד הקרן במאיה
הראל מחקה (4D)יNASDAQ 100 5129283 0.03 13/5/2019 עמוד הקרן במאיה
קסם NASDAQ 100 (4D) KTF 5128905 0.03 19/2/2019 עמוד הקרן במאיה
Nasdaq 100 (4D) PTF 5127766 0.03 28/8/2018 עמוד הקרן במאיה
MTF מחקה (Nasdaq 100 (4D 5134531 0.03 19/1/2022 עמוד הקרן במאיה
תכלית NASDAQ 100 (4A) TTF מנוטרלת מט''ח 5123179 0.03 30/6/2016 עמוד הקרן במאיה
תכלית NASDAQ 100 (4D) TTF 5124532 0.18 25/1/2018 עמוד הקרן במאיה
INVESCO NASDAQ-100 SWAP UCITS ETF ACC 1186063 0.20 10/5/2022 עמוד הקרן במאיה

קרן חוץ אירית

קסם NASDAQ 100 (4A) KTF מנוטרלת מט''ח 5124516 0.28 21/3/2017 עמוד הקרן במאיה
ISHARES NASDAQ 100 UCITS ETF 1159243 0.33 5/8/2019 עמוד הקרן במאיה

קרן חוץ אירית

אי.בי.אי. מחקה (4A)י NASDAQ 100 מנוטרלת מט''ח 5122098 0.53 17/9/2015 עמוד הקרן במאיה
אי.בי.אי. מחקה (4D)י NASDAQ 100 5117585 0.53 11/12/2012 עמוד הקרן במאיה
קסם NDX100 ETF 1146505 0.53 4/12/2018 עמוד הקרן במאיה
הראל סל NDX 100 1149038 0.61 4/12/2018 עמוד הקרן במאיה
הראל סל NDX 100 ממ 1149103 0.62 27/11/2018 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

פסגות NDX 100 ETF ממ 1149822 0.62 27/11/2018 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

תכלית סל ‏‏‏NDX 100 1144401 0.73 4/12/2018 עמוד הקרן במאיה
פסגות NDX 100 ETF 1148147 0.82 4/12/2018 עמוד הקרן במאיה
תכלית סל 100 NDX ממ 1143734 0.83 27/11/2018 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

קסם NDX100 ETF ממ 1146612 1.03 27/11/2018 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

Dow Jones Industrial Average (5 קרנות)

30 החברות הגדולות בארה"ב. ספק אם משקיע פסיבי יכול להיתרם מחשיפה למדד קלאסי אבל צר זה.

שם מס' נייר דמי ניהול ותק נתונים עמוד הקרן במאיה הערות
קסם DJ Industrial Average (4A) KTF מנוטרלת מט''ח 5125166 0.28 12/9/2017 עמוד הקרן במאיה
תכלית DJ Industrial Average (4D) TTF 5124581 0.28 5/4/2017 עמוד הקרן במאיה
הראל סל DowJones IA 1149228 0.47 4/12/2018 עמוד הקרן במאיה
קסם DowJones IA ETF 1146448 0.63 4/12/2018 עמוד הקרן במאיה
DJ US Real Estate (4D) PTF 5131834 0.67 14/10/2020 עמוד הקרן במאיה
STOXX Mid 200 (2 קרנות)

מניות אירופה בעלות שווי שוק בינוני.

שם מס' נייר דמי ניהול ותק נתונים עמוד הקרן במאיה הערות
קסם Stox Mid200 ETF 1146000 0.93 20/11/2018 עמוד הקרן במאיה
קסם Stox Mid200 ETF מא 1146240 0.93 27/11/2018 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

FTSE 100 (3 קרנות)

מניות שווי שוק גדול בבריטניה. יש לציין כי מי שכולל בתיק נייר שבו חשיפה לעולם המפותח (או פרטנית לאירופה) מקבל את בריטניה בפנים.

שם מס' נייר דמי ניהול ותק נתונים עמוד הקרן במאיה הערות
קסם FTSE100 ETF 1146497 0.43 20/11/2018 עמוד הקרן במאיה
קסם FTSE100 ETF ממ 1147545 0.83 27/11/2018 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

תכלית סל FTSE 100 ממ 1145127 1.33 27/11/2018 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

FTSE 250 (2 קרנות)

מניות שווי שוק בינוני בבריטניה. יש לציין כי מי שכולל בתיק נייר שבו חשיפה לעולם המפותח (או פרטנית לאירופה) מקבל את בריטניה בפנים.

שם מס' נייר דמי ניהול ותק נתונים עמוד הקרן במאיה הערות
קסם FTSE250 ETF ממ 1147099 0.53 27/11/2018 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

תכלית סל FTSE250 ממ 1144856 1.03 27/11/2018 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

שווייץ (1 קרנות)

מניות שוויץ.

שם מס' נייר דמי ניהול ותק נתונים עמוד הקרן במאיה הערות
קסם Swiss SMI ETF 1146802 0.83 20/11/2018 עמוד הקרן במאיה
צרפת (1 קרנות)

מניות צרפת.

שם מס' נייר דמי ניהול ותק נתונים עמוד הקרן במאיה הערות
תכלית סל CAC 40 ממ 1144054 0.83 27/11/2018 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

ExJPN (1 קרנות)

מניות המזרח הרחוק ללא יפן.

שם מס' נייר דמי ניהול ותק נתונים עמוד הקרן במאיה הערות
קסם MSCI FE ExJPN ETF 1145838 0.98 20/11/2018 עמוד הקרן במאיה
עוד תכנים ברשתות החברתיות

המקום לשאלות שלכם וללימוד משאלות של אחרים הוא בקבוצת הפייסבוק הייחודית צועדים עם זיק לחופש כלכלי.

בדף הפייסבוק האישי עלילות זיק אני משתף סיפורים קצרים על השקעות ועל המסע לפרישה מוקדמת.

מי שבקטע של ציוצים, יכול לעקוב אחריי בטוויטר.