קרנות נאמנות - פרויקט המיפוי לצורך התאמה למשקיע הפסיבי

מערכת זו ממפה ומקטלגת את כל קרנות הנאמנות בארץ שמתאימות כמכשירי השקעה פסיביים (קרנות מחקות וסל). הקרנות מסווגות למשפחות שניתן לבחור דרך לחיצה על המקשים הבאים. לאחר הלחיצה יפתח העמוד הרלוונטי ובו המשפחה מחולקת לקטגוריות לפי נושאי השקעה. הדגש בקטלוג הוא התאמה למשקיעים פסיביים. קרנות שלא מתאימות כמכשירי השקעה פסיביים, לפי דעתי הסובייקטיבית, ירוכזו בעמודים נפרדים עם דגש על אי התאמתן לכאורה או שלא יכללו כלל במערכת.

מערכת זו היא חכמה ואוטומטית. כלל הסיווגים והסינונים מתבצעים ע"י אלגוריתם שפועל באופן אוטומטי. הרשימות נבנות באופן דינמי ועל כן צריכות להשתנות בהתאם לעידכוני הקרנות בבורסה (הוספת וגריעת קרנות, שינוי דמי ניהול) ובכך לשמור על רלוונטיות הרשימות. כמו כן, יתכנו טעויות שנובעות מתהליכי הסינון ושאשמח לשמוע עליהן לצורך תיקונן.

נתוני קרנות מחקות וסל עדכניים נכון ל: 30/07/2022

נתוני קרנות חוץ עדכניים נכון ל: 30/07/2022

הערה: קטגוריות בצבע אפור אינן מתאימות בהכרח למשקיע פסיבי ונכללו לבקשת הקוראים בלבד.

מניות - קרנות משולבות, לא חיוניות בהכרח למשקיע פסיבי

איני משוכנע כי יש ערך רב בקרנות הללו שאמורות לספק פיתרונות משולבים לפיזור משופר על פני העולם, ארה"ב, אירופה ועוד. אולי בעידן שלפני מספר שנים, בטרם היצע הקרנות המפוזרות היה טוב מספיק, היה מדובר בפיתרונות סבירים. כיום אני לא משוכנע כי יש להיצע הבא יתרון כלשהו. על כל פנים, אתם תשפטו.

משולבות ארה"ב או עולם (11 קרנות)

עקרונית קרנות אלו מציעות מוצר מפוזר על פני ארה"ב או העולם כולו. בפועל, איני משוכנע כי מדובר בקרנות יעילות מספיק בהיבט הפיזור. תמצאו כאן קרנות עם משקל יתר לסקטור הטכנולוגיה או לישראל ומשקלים שנבחרו על סמך שיקולים לא ברורים.

שם מס' נייר דמי ניהול ותק נתונים עמוד הקרן במאיה הערות
קסם ETF מש מנ ארהב 1147156 0.02 11/12/2018 עמוד הקרן במאיה

1/3 - Nasdaq US BuyBack Achievers

1/3 - S&P 500

1/3 - Nasdaq 100

קסם ETF מש מנ ארהב ממ 1147040 0.02 11/12/2018 עמוד הקרן במאיה

הערה 1:

1/3 - S&P 500

1/3 - Nasdaq 100

1/3 - S&P SmallCap 600

הערה 2:

קרן מנוטרלת מט"ח

הראל מחקה מש מניות חול ממ 5128202 0.03 10/12/2018 עמוד הקרן במאיה

הערה 1:

30% - Dow Jones

30% - S&P 500

20% - Russell 2000

20% - Nasdaq 100

הערה 2:

קרן מנוטרלת מט"ח

הראל מחקה מש מניות חול 5128236 0.03 10/12/2018 עמוד הקרן במאיה

40% - S&P 500

30% - Russell 2000

30% - Nasdaq 100

תכלית סל מש מניות חול ממ 1145242 0.03 11/12/2018 עמוד הקרן במאיה

הערה 1:

1/3 - S&P 500

1/3 - Russell 2000

1/3 - Nasdaq 100

הערה 2:

קרן מנוטרלת מט"ח

תכלית סל מש מניות ארהב 1144518 0.03 11/12/2018 עמוד הקרן במאיה

1/3 - S&P 500

1/3 - Russell 2000

1/3 - Nasdaq 100

תכלית סל מש מניות עולם ממ 1144021 0.03 11/12/2018 עמוד הקרן במאיה

הערה 1:

1/3 - S&P 500

1/3 - STOXX 600

1/3 - ת"א 125

הערה 2:

קרן מנוטרלת מט"ח

קסם KTF מש מנ ארהב ממ 5122965 0.53 14/4/2016 עמוד הקרן במאיה

הערה 1:

70% - S&P 500

30% - Nasdaq 100

הערה 2:

קרן מנוטרלת מט"ח

איביאי מחקה מש מנ ארהב ממ 5119185 0.53 1/5/2014 עמוד הקרן במאיה

הערה 1:

1/3 - S&P 500

1/3 - Russell 2000

1/3 - Nasdaq 100

הערה 2:

קרן מנוטרלת מט"ח

איביאי מחקה מש מנ ארהב 5129309 0.53 20/5/2019 עמוד הקרן במאיה

1/3 - S&P 500

1/3 - Russell 2000

1/3 - Nasdaq 100

תכלית TTF מש מניות חול 5121322 0.73 13/4/2015 עמוד הקרן במאיה

60% - S&P 500

30% - STOXX 600

10% - S&P EMERGING BMI INDEX

משולבות אירופה (4 קרנות)

עקרונית קרנות אלו מציעות מוצר מפוזר על פני אירופה. בפועל, איני משוכנע כי מדובר בקרנות יעילות מספיק בהיבט הפיזור. תמצאו כאן קרנות עם משקלים שנבחרו על סמך שיקולים לא ברורים, לרבות חפיפה פנימית.

שם מס' נייר דמי ניהול ותק נתונים עמוד הקרן במאיה הערות
קסם ETF מש מנ אירו מא 1146265 0.02 11/12/2018 עמוד הקרן במאיה

הערה 1:

1/3 - STOXX 600

1/3 - STOXX Mid 200

1/3 - DAX 30

הערה 2:

קרן מנוטרלת מט"ח

MTF מח מש אירופה ממ 5121983 0.27 19/10/2015 עמוד הקרן במאיה

הערה 1:

1/2 - STOXX 600

1/2 - DAX 30

הערה 2:

קרן מנוטרלת מט"ח

קסם KTF מש מנ אירו מא 5123088 0.53 6/6/2016 עמוד הקרן במאיה

הערה 1:

50% - STOXX 600

25% - STOXX Mid 200

25% - MDAX

הערה 2:

קרן מנוטרלת מט"ח

איביאי מחקה משStoxx Daxממ 5118690 0.83 27/11/2013 עמוד הקרן במאיה

הערה 1:

70% - STOXX 600

30% - DAX 30

הערה 2:

קרן מנוטרלת מט"ח

משולבות שווי שוק גדול (1 קרנות)

קרנות המתיימרות לספק חשיפה בנייר אחד למניות שווי שוק גדול בפיזור עולמי.

שם מס' נייר דמי ניהול ותק נתונים עמוד הקרן במאיה הערות
תכלית סל מש LCAP מפותח ממ 1145325 0.03 11/12/2018 עמוד הקרן במאיה

הערה 1:

50% - S&P 500

25% - DAX 30

25% - FTSE 100

הערה 2:

קרן מנוטרלת מט"ח

משולבות שווי שוק בינוני (2 קרנות)

קרנות המתיימרות לספק חשיפה בנייר אחד למניות שווי שוק בינוני בפיזור עולמי.

שם מס' נייר דמי ניהול ותק נתונים עמוד הקרן במאיה הערות
קסם ETF מש מנ Mid מפו ממ 1146828 0.02 11/12/2018 עמוד הקרן במאיה

הערה 1:

50% - S&P MidCap 400

25% - MDAX

25% - FTSE 250

הערה 2:

קרן מנוטרלת מט"ח

PTF מש מניות MidCap ממ 5135272 0.02 11/12/2018 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח

משולבות גרמניה (1 קרנות)

קרנות המתיימרות לספק חשיפה בנייר אחד למניות גרמניה.

שם מס' נייר דמי ניהול ותק נתונים עמוד הקרן במאיה הערות
תכלית TTF מש DAX/MDAX ממ 5122007 0.53 8/9/2015 עמוד הקרן במאיה

הערה 1:

70% - DAX 30

30% - MDAX

הערה 2:

קרן מנוטרלת מט"ח

עוד תכנים ברשתות החברתיות

המקום לשאלות שלכם וללימוד משאלות של אחרים הוא בקבוצת הפייסבוק הייחודית צועדים יחד עם זיק הולילנד לחופש כלכלי.

בדף הפייסבוק האישי עלילות זיק אני משתף סיפורים קצרים על השקעות ועל המסע לפרישה מוקדמת.

עזרו לעלילות זיק לצמוח

תרמו 3$ בחודש כדי להראות אהבה או 5$ כדי לקבל חוויה משופרת דרך Patreon

רשימת תורמים שעוזרים להפוך את "עלילות זיק" לטוב יותר